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Als die Voyager in der unendlichen Weite des Delta-Quadranten sich dem Arbuk-System nähert, empfängt sie das Notsignal eines Alien. Sein winziges Reparatur-Shuttle droht in den Roten Riesen des Doppelsternsystems zu stürzen. Captain Janeway befiehlt eine Rettungsaktion - und wird mit einer gigantischen Weltraumwaffe konfrontiert, die offensichtlich bereits eine ganze Raumstadt zerstört hat. Die Voyager kann dem gewaltigen Energieausstoß in letzter Sekunde entgehen. Chefingenieur Torres sucht nach einem Weg, die Superwaffe unter Kontrolle zu bringen. Da wird die Voyager plötzlich von drei Raumschiffen angegriffen ...
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